Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, J.P. Morgan ve Société Générale’e yetki verdi.

Temmuz başında yapılan borçlanma ile birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştı.

2021 yılının tamamında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörülüyordu.

Vakıfbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı

Vakıfbank, geçen hafta 99,454 itibari değerle yüzde 5,625 getirili 15 Eylül 2021 valörlü 500 milyon dolarlık miktarı artırılamaz (WNG) sürdülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirmişti. Tahvilin ilk getiri beklentisi yüzde 6,125-6,25 aralığında bulunuyor.

İhraç için talep toplayan kurumlar arasında Societe Generale, MUFG Bank, Citibank, JP Morgan, QNB, ERSTSE ve ICBC Investment yer aldı.